FinTechのPontera、Snowden Laneと提携し401(k)運用管理の統合ソリューションを提供開始

退職後資産の運用支援を手がけるFinTech企業Ponteraは、独立系ウェルスマネジメント企業であるSnowden Lane Partners（以下、Snowden Lane）との戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。本提携により、Snowden LaneのアドバイザーはPonteraのプラットフォームを通じて、401(k)、403(b)、およびその他の外部保有型退職口座の管理が可能になります。Ponteraは、リバランス、コンプライアンス、課金機能を備えたプラットフォームを提供しており、Snowden Laneはこれを活用することで、顧客の総合的な資産状況を把握し、より質の高い長期的な財務アドバイスを提供できるようになります。

Snowden Laneのエンタープライズ開発責任者であるAlison Burkett氏は、「当社のアドバイザーは長年、勤務先退職口座に関するアドバイスのニーズを感じてきました。Ponteraの導入により、401(k)などと当社の専門的な財務アドバイスをつなぐ橋渡しが可能になりました」と述べ、「これにより、顧客のニーズに対してより適切に対応でき、退職後の資産形成をより良い方向へ導くことができます」と語りました。

Ponteraの営業担当SVPであるPeter Nolan氏も、「ターゲットデートファンドのような自動化された商品は多くの人にとって有効ですが、より包括的なファイナンシャルプランを持つ方には、401(k)口座を他の資産と一体的に管理する必要があります。Snowden Laneのようなパートナーとともに、私たちは退職資産の管理における選択肢を提供し、個人の自由を支援することに注力しています」と述べています。この統合により、Snowden Laneのアドバイザーは退職口座に関するサービスの幅を拡張し、クライアントに対して一貫性のある投資戦略と運用管理を提供できるようになります。

Ponteraについて
Ponteraは、退職口座を含む外部保有資産の管理・リバランス・レポーティングを、金融アドバイザーが安全に実行できるよう支援するFinTech企業です。同社のプラットフォームは、アドバイザーの既存ツールと統合されており、401(k)、403(b)、および他の勤務先提供型口座を含む様々なアカウントに対応しています。2012年に設立され、ニューヨーク市に本社を構えています。Ponteraは、アメリカ国民がより良い退職生活を実現できるようサポートすることをミッションとしています。